Modul Organizace v systému WAK INTRA prošel zásadním přepracováním.
Nová verze přináší moderní vzhled, přímý přístup k datům, rozšířené seznamy a praktické funkce pro správu firemních kontaktů, platebních podmínek, dokumentů i obchodní historie.
Co se změnilo
✅ Přepracování do technologie .NET
📂 Začlenění seznamů a zpracování do hlavního menu
🔍 Rozšíření údajů pro vyhledávání
💾 Uložení uživatelských podmínek výběru do Přehledy / Uložené dotazy
📌 Přesun platebních podmínek, slev a odběrů přímo na hlavní formulář organizace
📎 Ukládání dokumentů jako odkazy, na server nebo do databáze
🌳 Stromový rozpad souvisejících organizací
🖨️ Rozšíření možností tisku (např. obálky)
🏦 On-line načtení dat z ARESu a Creditchecku
Menu modulu Organizace – přehled voleb
Nové uspořádání menu zrychluje orientaci v modulu a umožňuje uživatelům přistupovat k datům přímo, bez zbytečných kroků.
| Menu položka | Popis a využití |
|---|---|
| Organizace | Hlavní vstupní bod pro práci s organizacemi. Umožňuje vyhledat a zobrazit naposledy použitý seznam včetně nastavených filtrů. |
| Seznamy | Přímý přístup k jednotlivým typům seznamů (např. kontaktní osoby, bankovní účty, dokumenty…). Umožňuje rychle přepínat mezi přehledy bez nutnosti nastavovat podmínky vyhledání. |
| Zpracování | Přímý přístup ke zpracování dat – např. hromadné operace, aktualizace údajů nebo exporty. Slouží jako alternativa k výběru zpracování přes rozbalovací box. |
Seznamy modulu – co kde najdete
- Hlavní údaje – kód, název, sídlo, stát
- Bankovní účty – přehled účtů organizace
- Kontaktní osoby – osoby přiřazené k organizaci
- Spojení – kontakty na osoby
- DIČ – daňová identifikace
- Dokumenty – připojené soubory a odkazy
- Kategorie – zařazení organizace
- Platební podmínky – aktuálně nastavené podmínky
- Platební morálka – přehled po splatnosti (30/60/90+ dní)
- Sledování odběrů – dealerské skupiny, slevy, fakturace
- Všechny doklady – grafický přehled všech typů dokladů
- Vybrané doklady – jednoduchý seznam jednoho typu dokladu
- Tisk obálek – individuální i hromadný tisk adres
Práce s formulářem
- Skupiny údajů lze skrývat/zobrazovat podle potřeby
- Horké klávesy (např. ALT + N) urychlují pohyb po formuláři
- Přehled dokladů, slevy, platební podmínky jsou přímo na hlavním formuláři nebo v záložkách
Uložení podmínek vyhledání
- Nastavte si vlastní seznam s filtry a skrytými sloupci
- V menu Přehledy zvolte Uložit dotaz, pojmenujte a nastavte viditelnost
- V menu Uložené dotazy pak seznam kdykoliv znovu vyvoláte
Další informace k ukládaní dotazů (uživatelských seznamů) naleznete v článku Ovládání systému – opakované zobrazení seznamů za stejných podmínek.
Modul Organizace je ideální pro obchodníky, účetní i administrativu – nabízí rychlý přístup k datům, přehledné zobrazení historie a nástroje pro efektivní správu firemních kontaktů.
Pod článkem naleznete ke stažení soubor PDF s podrobným popisem změn.
